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国信证券:涪陵榨菜(002507)2018年半年报点评:主力产品续辉煌 佐餐开胃菜表现亮眼




    业绩略超预期,主要指标向好
    公司2018年上半年营收10.64亿,同增34.11%;归母净利润3.05亿,同增77.52%,略超预期。单二季度收入5.57亿,同增23.78%,归母净利润1.90亿,同增75.93%,业绩保持高增长。18H1毛利率55.04%,同增8.04pcts,主因公司18Q1青菜头采购价格同减约15%且采购量创历史新高等带来成本下降、17年11月提价以及产品结构升级所致。销售费用率19.73%,同增近1pcts,主因公司5月份开展"大水漫灌"市场推广活动即"4件80g榨菜主力+1件150g脆口榨菜赠送1件脆口萝卜",拉拢竞品中不稳定经销商,抢夺市场份额增加推广费用所致;预收款1.39亿,同增51.09%,销售商品、提供劳务等收到现金10.71亿,同增21.57%,公司产品市场反应积极,动销情况良好。经营现金流净额1.92亿,同增-1.54%,主因环保公司加大研发投入、18Q1东北设立子公司以及自建3个榨菜泡菜生产基地所致。预计公司2018年1-9月归母净利润为4.41亿-5.32亿,增速范围为45%-75%。
    主力产品表现出色,佐餐开胃菜表现亮眼
    从产品来看,占比超80%榨菜营收8.95亿,同增33.29%,依旧是公司产品的主力军;占比超7.5%泡菜营收0.80亿,同增34.34%,毛利率44.39%,同增4.33pct;占比超8%佐餐开胃菜(包括海带丝和萝卜产品)营收0.86亿,同增47.61%,毛利率50.43%,同增4.69%,公司18年重点推广泡菜和脆口萝卜效果初显,脆口产品和泡菜后续发展空间值得期待。从区域来看,公司薄弱区域如东北大区增长迅速,达52.25%,增速仅次于出口。公司传统强势区域如华南大区由于体量大(营收3亿,占比28%+),增速稳健,同增17.94%。此外,华北、华中、华东以及中原大区增速也都超40%,分别为46.43%、41.88%、49.01%、43.02%。
    产能稳步扩建,双品牌助力腾飞
    目前公司产能约15万吨,包括在建年产5万吨泡菜生产基地(进程2.22%)、4万立方米榨菜原料池(进程44.73%)及白鹤梁榨菜厂榨菜盐水回用处理项目(进程73.40%)。此外,公司拟用自有资金1亿在涪陵新建年产1.6万吨脆口榨菜生产线以及拟用1.7亿在眉山新建年产5.3万吨榨菜生产线建设项目。目前,两个项目已获得董事会等同意,需股东大会批准。我们看好公司双品牌战略及进军泡菜和佐餐开胃菜,预测2018-2020
    风险提示:食品安全风险、原料成本上涨、产品推广不及预期
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川财证券:石油化工行业周报:本周油价持平但预期有所改善


    川财周观点
    IEA月报将今年全球原油需求增速由140上调至150万桶/天,以及本周美国更换国务卿共同利好油价,平抑了EIA原油库存500万桶的涨幅。因美国即将赴任的国务卿偏向于鹰派,或将使伊朗和委内瑞拉受到更多制裁,利好原油价格。预计今年一季度布伦特平均油价达到65美元/桶,高于2017年全年和同期布伦特油价均值20%以上,同比大幅提高中国石油、中国石化等石油公司的利润,利润的增加将提高其上游资本支出,间接提高油田服务公司的工作量,相关标的:贝肯能源、中曼石油、中海油服、通源石油、中石油、中石化等。
    本周丙烯酸丁酯、丙烯酸、乙烯、丙烯酸甲酯、乙醇价格分别上涨5.48%、4.93%、3.87%、2.58%、1.84%。最近3个月PTA价差继续增长,达到近3年高位,并且PTA的下游聚酯行业集中度不断上升,本周恒逸石化和恒力股份都公告收购涤纶产能,利好PTA聚酯产业,相关标的荣盛石化、桐昆股份、恒力股份、恒逸石化等;最近4个月丙烯、丙烷价差大幅增长,达到历史高位,并且丙烯酸及酯价格上涨,相关标的卫星石化、东华能源。
    市场综述
    本周石油化工板块上涨,涨幅为0.08%。上证综指下跌1.13%,中小板指数下跌1.33%。本周石油化工板块上涨的股票较多,涨幅前五的股票分别为:富瑞特装上涨7.43%、胜利股份上涨7.32%、中曼石油上涨7.28%、卫星石化上涨4.78%、恒力股份上涨4.48%。
    公司动态
    惠博普(002554)中标污水PPP项目,投资4.8亿元,占16年营收的46%;恒逸石化(000703)拟募集30亿元,发行价格16.71元/股,购买恒逸集团改造的50万吨/年差别化功能性纤维项目;桐昆股份(601233)年报披露营业收入同比增加28%,归属于母公司股东的净利润同比上升55.52%,基本每股收益1.42元,同比上升37.86%。
    行业动态
    中石油天然气销售储备气公司将新建7座储气库。2017年供暖季中,中石油储气库调峰能力占销售量的4.88%,与世界平均11.7%仍有差距(中石油新闻中心);据《油气杂志》年度资本支出调查报告称,今年美国油气行业资本支出同比将增加15%达到1840亿美元(中石化新闻网)。
    风险提示:OPEC限产协议执行率过低;美国页岩油气增产远超预期;国际成品油需求大幅下滑;油气改革方案未得到实质落实。股票期权佣金股票期权手续费2.8每张

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财富证券:艾华集团(603989)成本压力企稳 业绩稳健 加速高端国产替代


    经营业绩增长平稳,日系进口替代进程加速。公司是国内铝电解电容龙头,2015年全球市占率为4.7%,相较全球前三厂商合计50%的市场份额而言,存在巨大的提升空间。公司过去5年营业收入CAGR为15.72%,归母净利润CAGR为24.96%,收入利润规模稳步增长,产品结构愈加均衡。随着日系龙头厂商改善盈利结构,逐步退出低端市场,以公司为代表的国内厂商迎来扩大市场份额的良机。
    短期成本压力逐渐缓解,产业链一体化优势应对长期成本波动。受到电极箔厂环保政策管控影响,铝电解电容行业上游产能受限,原材料价格压力持续至2018年二季度,间接造成行业集中度提升。2018年二季度,公司毛利率和净利率企稳回升,毛利率和净利率环比上涨,从长期来看,公司拥有“腐蚀箔+化成箔+电解液+专用设备+铝电解电容器”的完整产业链,随着布局的电极箔产能逐步释放,公司成本压力将得到长期、有效的缓解。
    稳步扩大产能,积极布局MLPC等高端、高性能产品。公司通过可转债募集资金投资新建生产线,主要用于现有中低端产品的产品升级和产能提高,以及MLPC等高端、高性能铝电解电容器的生产制造,项目达产后,产值将实现翻倍以上增长。此外,公司积极推进固态电容和MLPC的技术布局,逐步向中高端市场扩展,成长路径清晰。从行业趋势来看,公司有望受益于行业集中度提升和下游中高端需求井喷,带动公司业绩进入增长快车道。
    给予“谨慎推荐”评级。公司业绩增长逻辑是在行业集中度提升和国内厂商替代进口背景下,依靠产业链一体化优势和产能布局充分对接市场中低端和高端需求。我们预测公司2018-2020年EPS为0.95元、1.05元、1.22元,按照最新股价计算,对应PE为24.59x、22.25x、19.15x。对比国内铝电解电容上市公司江海股份当前PE(TTM)为21.2x,综合考虑宏观、市场、行业等多重因素,给予公司2018年底PE为22-27x,对应合理估值区间为20.9-25.65元,给予“谨慎推荐”评级。
    风险提示:电极箔价格继续上行、新增产能释放进度不及预期、MLPC市场需求不及预期股票期权佣金股票期权手续费2.8每张

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国海证券:公用事业及环保行业周报:关注煤电联营 非电烟气治理启动在即


    本周观点:
    电煤价格再受抑制,关注煤电联营。1月11日,国家能源集团与大唐、国投、浙能、粤电、江苏国信、上海申能六大电力企业签订三年期电煤中长期合同。往年电煤长协期限均为一年,这是首次有煤企与电企签订三年期长协合同,协议定价机制为以535元/吨为基数价浮动的价格机制。三年的电煤长协有望保持煤炭价格的相对稳定,亦是响应发改委为稳定煤炭市场大力推进中长协签订的要求。与此同时,近日山西焦煤集团、阳煤集团、晋能集团、潞安集团、煤炭进出口集团集体下调煤价,幅度在15元/吨-20元/吨,亦是为平抑因北方地区降雪带来短期供需失衡而过快上涨的电煤价格。从政策面看,我们认为发改委希望电煤价格能够保持在稳定水平,煤、电企业盈利应相对均衡,为此发改委已采取不少措施,若相关措施能够生效,我们建议关注其可能对煤电企业带来的盈利改善。此外,发改委联合11部委发布《关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见》,鼓励煤炭企业开展横向、纵向重组,支持发展煤电联营,此举是希望继续做强煤炭企业、提高资源效率,并尽量将煤、电企业矛盾内部化,从整体看有望实现共赢,我们建议继续关注重组的主题性投资机会。
    非电烟气治理启动在即。继12月底河南省印发《2018年大气污染防治攻坚战工作方案(征求意见稿)》后,近日据新华网消息,河北省将在2018年开展工业企业全面达标排放行动,对钢铁、焦化等重点行业实施超低排放改造,实施燃煤电厂深度治理,推进VOCs排放企业达标治理等。同时将继续推进重点行业去产能,压减钢铁产能600万吨、淘汰落后火电产能50万千瓦,分别压减煤炭、水泥、平板玻璃、焦炭产能1062万吨、110万吨、500万重量箱、500万吨。在采取限产措施的同时积极开展工业企业烟气治理,表明工业端的大气污染防治措施已经开始由简单的限产转向末端治理,虽然短期内限产仍将作为主要措施,但从根本上解决污染问题的重要手段还是烟气治理,我们认为未来非电行业大气污染物排放提标扩围的相关政策有望很快出台,山东、山西等地亦有望出台类似河北、河南的区域性政策,而钢铁行业将是首当其冲且市场空间较大的行业之一,大气污染治理板块依然值得关注,个股推荐龙净环保、清新环境。此外,由于限产措施依然不容小觑,建议对煤炭、水泥、玻璃等供需格局变化带来的影响保持持续关注。
    进口废物管理趋严,利好国内再生资源行业。近日,环保部与国家质检总局联合发布《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准-冶炼渣》等11项国家环境保护标准,将自2018年3月1日期正式实施。根据环保部的统计,进口固体废物中,废纸、废塑料、废五金类占比最大,大多需要无害化处置,严重挤占国内有限的环境容量,进口废物导致环境污染风险日益严峻。去年7月份,国务院正式印发《禁止洋垃圾入境推动固体废物进口管理制度改革实施方案》,要求加严夹带物控制指标,此次发布的标准正是对进口固体废物环保标准的进一步加严。进口固体废物将大幅减少,利于国内资源再生行业发展,建议加以关注。
    维持公用环保行业“推荐”评级。
    本周重点推荐个股:
    【深圳燃气】业绩稳健的白马龙头。
    【龙净环保】工业烟气治理领域的行业龙头。
    【清新环境】EPC+BOT并重,非电烟气治理打开市场空间。
    【聚光科技】环境监测设备领域龙头,拓展流域治理等PPP项目。
    【科达洁能】参股盐湖提锂公司,有望受益新能源车产业链。
    【国祯环保】聚焦水处理,多业务布局打造综合环境服务商。
    风险提示:大盘系统性风险;政策风险;公司项目推进进度不达预期。股票期权佣金股票期权手续费2.8每张

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长江证券:维尔利(300190)重组顺利过会 持续看好公司发展


    事件描述
    近日,公司披露重大资产重组方案正式获得证监会并购重组委审核通过,将于3 月23 日复牌。
    事件评论
    历时 5 个月,并购重组顺利过会。本次重大资产重组预案披露于16 年10 月,16 年12 月获得股东大会通过,17 年3 月经过方案调整后,不再包含配套融资部分,仅发行股份约0.44 亿股,其中向汉风科技支付的1.5 亿元现金来自公司自有资金。截止今日,重组顺利过会。
    都乐制冷、汉风科技质地优良,存在明显预期差。汉风科技主营节能服务,聚焦在钢铁领域,拥有南钢股份、敬业钢铁、汉中钢铁、浦项等大型钢企优质客户,随着供给侧的持续深化,国内钢铁企业景气度有所回升,带动节能行业企业收益改善;从公司订单兑现为收入来看,已签订合同、意向性合作协议预计17 年-19 年产生的收入分别为1.74 亿、1.96亿、1.99 亿,16 年汉风科技净利润约0.28 亿元,完成业绩承诺,经增资后预计实现业绩承诺问题不大。都乐制冷主营油气回收及VOC 治理,“十二五”规划油气回收行业投资空间215 亿,“十三五”期间,保守估计达到300 亿,目前,油气回收市场尚处起步阶段,市场饱和率仅有20%-30%,公司作为油气回收行业标准的制定者、国内少有大型设备的生产企业,目前客户群涉足中石油、延长石油等,将充分受益该行业的发展;都乐制冷16 年新签订单1.33 亿,同比增长67%,营收同比增长29%达0.89 亿,净利润同比增长322%至0.13 亿,完成业绩承诺,完成注资后预计完成业绩承诺问题不大。
    安全边际较高,公司投资价值已现。预计公司17 年内生业绩将有翻倍增长,PEG 小于1;另外,公司上次定增价格19 元,17 年5 月底解禁,本次收购汉风科技及都乐制冷换股价格为15.9 元,参考目前股价,安全边际较高,投资价值已现。
    盈利预测及投资建议:考虑到定增摊薄,预计公司16-18 年EPS 分别:为0.22、0.61、0.81,对应的PE 为75X、27X、21X,维持“买入”评级!(这里暂时将公司业绩承诺记在投资收益中)
    风险提示: 1. 资本市场大幅波动风险;
    2. 项目进度不及预期风险。股票期权佣金股票期权手续费2.8每张

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东兴证券:汽车行业周报:新产品周期优势凸显 轻量化板块走强


    本周市场回顾:本周汽车行业下跌1.9%,跑输沪深300指数2.2%,在申万28个一级行业中排第23位。本周汽车板块涨幅排名前五个股为:斯太尔、钧达股份、广汇汽车,登云股份和华懋科技;跌幅前五为:文灿股份、深中华A、猛狮科技、天成自控和隆盛科技。
    本周行业热点:
    长城汽车中期净利润大增,看好公司2018年业绩反弹。长城汽车发布中期业绩预增公告,预计2018年中期归属于上市公司股东的净利润约为36.80亿元,同比增加52%。业绩预告中表示,本期业绩预增主要原因是公司优化产品结构及WEY品牌产品销售占比提升致使整体产品盈利能力提升。
    广汽与宁德时代合作成立合资公司。广汽集团与宁德时代在成立合资公司的协议,双方计划在广州共同出资设立时代广汽动力电池有限公司和广汽时代动力电池系统有限公司。合资公司经营范围包括锂离子电池、动力电池、超大容量储能电池及电池系统的开发、生产、销售以及提供相关售后和技术咨询服务。国内动力电池企业纷纷与整车厂展开深度合作,这有利于动力电池行业的资源整合,进一步提高大企业的竞争力和市场份额。动力电池板块看好宁德时代、比亚迪。
    新车速递:
    本周新上市车型有新款广汽本田奥德赛和Jeep新款大切诺基,我们认为新款大切诺基在大型SUV市场有望成为爆款。
    投资策略及重点推荐:长城汽车优化产品结构,不断推出高端车型,凭借新产品周期业绩大幅增长,强烈看好长城汽车2018年业绩反弹,维持我们推荐的可凭借新产品周期穿越行业周期的上汽集团、华域汽车、一汽大众相关产业链的星宇股份、精锻科技和一汽富维。同时,重点关注零部件板块底盘轻量化标的——拓普集团、伯特利、力劲科技等,以及新能源汽车板块的亿纬锂能、银轮股份。
    本周行业投资组合维持上汽集团(25%)、星宇股份(25%)以及汽车底盘轻量化子投资组合:拓普集团(601689.SH),伯特利(603596.SH),广东鸿图(002101.SZ)与力劲科技(0558.HK)各12.5%。下周行业投资组合维持不变。
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长江证券:春秋航空(601021)韩国线需求复苏 内外共振提升效率


    事件描述
    春秋航空公布2018年5月经营数据,5月可用座公里同比增长17.1%,旅客周转量同比增长15.1%,客座率同比下降1.5个百分点至87.9%。2018年1-5月份累计可用座公里同比增长18.2%,旅客周转量同比增长14.1%,客座率同比下降3.2个百分点。
    事件评论
    国内客运:运力消化充分。2018年5月,公司国内线可用座公里同比增长13.4%,旅客周转量同比增长11.6%,客座率为91.0%,同比下降1.4个百分点,环比下跌0.8个百分点。2月份以来,尽管受到票价改革与收益管理优化双重影响,公司国内线的客座率基本维持稳定,国内市场供需趋于改善,运力消化充分。
    国际客运:运力维持高增速。2018年5月,公司国际线旅客周转量同比增加25.0%,可用座公里同比增加26.8%,国际线客座率同比下降1.2个百分点,1-5月份,累计国际旅客周转量同比增加14.7%,客座率为84.8%,同比下降3.3个百分点。受益于韩国市场的强势复苏、东南亚市场的稳定增长,春秋航空国际线运力维持较高增速。
    效率提升摊薄成本。2018年5月,公司共运营78架空客A320飞机,较2017年底净增加2架飞机,公司2018年计划引进7架飞机,在国内需求旺盛和国际需求恢复的背景下,飞机引进速度趋于平缓,公司的可用座公里依旧保持较高增速,意味着公司的飞机利用率持续提升,而效率的提升将进一步摊薄单位成本。
    维持“买入”评级。基于公司:1)国内需求高增长,国际需求恢复;2)运力消化充分,运营效率向上,成本将继续摊薄;3)收益管理技术提升,热门航线提价,释放盈利空间,预计公司2018-2020年的摊薄EPS分别为1.83元、2.71元和3.79元1,对应PE分别为22倍、15倍和10倍,维持“买入”评级。
    风险提示:
    1. 供需改善不及预期;
    2. 韩国线和泰国线供需改善不及预期;
    3. 油价大幅上涨。
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渤海证券:通信行业周报:5G板块主动调整 关注板块中优质品种


    行业要闻
    2019年全球公有云收入将增长17.3%
    中国电信正式启动Hello5G行动计划
    上半年我国物联网终端用户净增超2亿户累计达4.8亿户
    韩国KT未来五年将投资200亿美元用于5G和创新技术发展
    爱立信获T-MobileUS35亿美元5G合同
    中国电信建成NB-IoT基站40余万个
    重要公司公告
    亨通光电中标中国移动非骨架式带状光缆
    新海宜:控股子公司斥资1亿元与专业投资机构合作投资
    天邑通信中选中移物联网2018智能家庭网关
    闻泰科技获安世半导体股权
    中兴通讯获中国联通物联网扩容项目订单
    四创电子:中标逾8200万元空管雷达采购项目
    走势与估值
    本周大盘处于不断探底震荡过程中,指数一度创出新低,但是大部分板块都开始止跌回升,不过通信板块由于已经提前于大盘上涨,虽然有5G题材不断刺激,但整体没有跑赢大盘,行业整体下跌0.18%,跑输沪深300指数1.8个百分点。子行业中,通信运营下跌3.40%,通信设备上涨0.63%。本周通信板块内走强的还是小盘设备股,运营股主动进行调整。通信个股中超跌品种走势强劲,如通光线缆、汇源通信和新海宜股涨幅居前,而一些小偏股跌幅居前,如三维通信、中威电子和合众思壮。截止到9月18日,剔除负值情况下,BH通信板块TTM估值为37.35倍,相对于全体A股估值溢价率为279%。
    投资策略
    经过前几周的上涨,本周通信板块开始选择主动调整,虽然政策层面不断释放推进5G进程的消息,但是作为一个长线题材,更应该有一种波段性的思维去看待它的过程。回溯5G概念走强原因,一方面是当前低迷的行情中,热点概念的缺乏。另一方面也说明市场对于5G的认同性在不断加深。虽然短期看,该板块有调整的压力,但是我们认为目前还处于深度挖掘期,各类应用于5G的新技术新材料是后续重点关注的方向。作为5G概念布局考虑的话,主要围绕着两方面:一个是设备线,即布局综合设备商来覆盖5G的核心领域,另一个是运营线,即围绕着运营商开发的5G产业新应用来进行挖掘,没有应用支撑的新技术必然会走向萎缩。具体品种以低估值/高成长为标准。此外对于通信行业的其他支线概念,如物联网与专网通信,我们认为市场空间巨大,特别是近期北斗三号卫星加速发射,对卫星导航产业产生进一步推力,不过该产业还是需要确定性的应用落地才能成就相关公司,相关的策略也和5G一样,逢低吸纳该领域低估值/高成长的品种。本周给予通信板块“中性”评级。股票池推荐海能达(002583)、通宇通讯(002792)和友讯达(300514)。
    风险提示:大盘持续下跌导致市场估值下降;5G发展不及预期。股票期权佣金股票期权手续费2.8每张

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